农夫山泉寻求筹资11亿美元,有望成为食品饮料业今年全球第二大IPO

2020-08-25 10:51:54     来源: 外汇平台  

据彭博报道,中国瓶装水巨头农夫山泉正寻求通过香港上市筹资不超过83.5亿港元(11亿美元),从而有望成为今年食品饮料行业全球第二大规模IPO。

根据周二在港交所网站发布的招股说明书,这家总部位于杭州的公司拟以每股19.5-21.5港元在香港发售3.882亿股股份。

农夫山泉IPO已经吸引五家基石投资者合计认购3.2亿美元(按发行价区间高端计算)。其中,富达国际将认购1亿美元,Coatue Management将认购8000万美元,新加坡主权财富基金GIC Pte将认购7000万美元,中国国有企业结构调整基金和诚通中信现代农业产业投资基金计画合计认购5000万美元。Orix Corp.将认购2000万美元.

据彭博汇总数据,若筹资规模达到11亿美元,农夫山泉将成为继咖啡巨头JDE Peet's BV在5月份阿姆斯特丹28亿美元发行之后,今年全球食品饮料行业第二大IPO。

农夫山泉的上市可能让香港继6月份后迎来新一轮IPO浪潮。彭博本月稍早报导称,中国最大餐饮公司百胜中国寻求最早9月在香港上市,融资规模可能达20亿美元左右。彭博汇总的数据显示,2020年以来香港IPO规模接近190亿美元,去年同期为106亿美元。

农夫山泉计画将资金用于品牌建设,设备采购和生产设施建设。该公司计画于8月28日确定发行价,9月8日在香港交易所上市。中金公司和摩根士丹利为联席保荐人。

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